In den Tagen der ersten Christen passierte es, dass ein Mann aus dem fernen Äthiopien nach Jerusalem pilgerte. Nun ist er per Pferdewagen auf dem Rückweg. Seine Reiselektüre ist die Bibel, genauer, der Prophet Jesaja.
Da fügt es sich, dass sich sein Weg mit dem des Christen Philippus kreuzt. Dieser fragt ihn, ob er denn versteht, was er dort liest. Leider musst der Äthiopier verneinen – und so ...